Notre histoire commence par votre tranquillité d'esprit

Depuis 2018, nous accompagnons les familles bourguignonnes dans la construction d'un avenir financier serein. Chaque stratégie que nous développons reflète notre engagement profond envers votre sécurité patrimoniale.

Une approche qui vous ressemble

Nous croyons fermement que chaque situation financière raconte une histoire unique. C'est pourquoi nous prenons le temps d'écouter vos préoccupations réelles avant de proposer des solutions concrètes.

Notre méthode ? Trois rendez-vous minimum pour comprendre votre contexte familial, vos objectifs à moyen terme, et vos craintes concernant l'avenir. Nous refusons les conseils standardisés qui ne correspondent pas à votre réalité.

Cette approche personnalisée nous permet de créer des stratégies financières qui s'adaptent réellement à votre mode de vie et à vos ambitions personnelles.

L'expertise au service de votre projet

Quinze années d'expérience dans la région nous ont appris que les besoins financiers évoluent constamment

Des solutions qui grandissent avec vous

Nous avons remarqué que nos clients traversent souvent les mêmes étapes : l'achat du premier logement, l'arrivée des enfants, la préparation de la retraite. Chacune de ces transitions demande une révision complète de la stratégie financière.

C'est exactement ce que nous faisons le mieux. Nous ajustons régulièrement vos placements et vos protections pour qu'ils restent cohérents avec votre situation actuelle. Pas de surprise, pas de produit inadapté qui dort dans un tiroir.

Révision annuelle de votre situation patrimoniale
Adaptation des stratégies selon vos changements personnels
Suivi personnalisé avec un conseiller dédié
Transparence totale sur les coûts et les performances

Les personnes derrière vos conseils

Léonard Beaumont

Directeur associé

Ancien analyste dans une banque d'investissement parisienne, Léonard a choisi de revenir en Bourgogne pour offrir une expertise de haut niveau dans un cadre plus humain. Il supervise les stratégies patrimoniales complexes depuis 2019.

Bastien Clermont

Conseiller principal

Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Dijon, Bastien connaît parfaitement les enjeux financiers des entreprises locales. Il accompagne particulièrement les dirigeants et professions libérales dans leurs choix d'investissement.

Notre équipe de douze conseillers partage la même philosophie : prendre le temps nécessaire pour comprendre vos besoins réels. Nous préférons refuser un client plutôt que de lui proposer une solution qui ne lui convient pas.

Notre engagement pour 2025 et au-delà

L'année qui commence nous motive à repenser certaines de nos méthodes. Nous investissons massivement dans la formation de nos équipes et dans de nouveaux outils d'analyse pour mieux anticiper les évolutions du marché.

Formation continue de nos conseillers aux nouvelles réglementations fiscales

Développement d'un outil de simulation personnalisé pour chaque client

Renforcement de notre présence dans les communes rurales de Côte-d'Or

Ces investissements reflètent notre volonté de rester à la pointe de notre métier tout en conservant cette proximité qui fait notre force. Votre confiance nous pousse à nous améliorer constamment.

Discutons de votre situation